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Real Estate Investment
Investment and Transaction Support
Investitionen sollten einer klaren Strategie folgen. Patjens + Cie. kennt Märkte, Produkte und Player der Immobilienbranche und kann Sie bei der Erarbeitung einer realistischen Investmentstrategie signifikant unterstützen - und Sie anschließend bei der Umsetzung der Investmentstrategie systematisch und effektiv begleiten.
Eine professionell vorbereitete und durchgeführte Transaktion reduziert das Risiko sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer. Wir unterstützen unsere Mandanten hierbei auf vielfältige Weise, wobei aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten der Trans-aktionsgestaltung hier nur einige Beispiele erwähnt seien. Von hoher Bedeutung ist für uns stets eine absolut diskrete Vorgehensweise.
Portfolio
Analyse und Clusterung nach unterschiedlichen Kriterien vor dem Hintergrund der Anlagestrategie, beispielsweise: Desinvestition (kurz-/mittel-/langfristig), Developmentobjekte (mit Business-Plan), Performanceoptimierung, sinnvollen Ergänzungs-Investments, unterschiedliche Anlageformen (direkt/indirekt) etc..
Akquisition ("Sourcing")
Transaktionsvorbereitung: Marktrecherchen und -analysen, Kaufpreiseinschätzungen, Kontaktaufnahme zu größeren Bestandshaltern und Developern, Identifizierung interessanter Objekte und Ansprache deren Eigentümer. Kurzcheck der Objekte im Hinblick auf die Investmentstrategie. Wahl des Investitions- oder Desinvestitionsmodells. Auswahl und Management externer Berater (Recht, Steuern, Umwelt, Technik etc.).
Transaktionsdurchführung: Management oder Durchführung der Due Diligence-Untersuchungen. Entwicklung eines Kaufpreisangebotes, welches die Besonderheiten des Objektes berücksichtigt und kommuniziert. Erstellung von internen Entscheidungsvorlagen. Begleitung der Kaufvertragsverhandlungen bis zum Abschluß.
Nachbereitung / Abwicklung der Transaktion: Auf Wunsch über-nehmen wir auch die Nachbereitung / Abwicklung der Transaktion, beispielsweise Überwachung der Einhaltung der kaufvertraglichen Vereinbarungen, Kommunikation mit Mietern und anderen Stakeholdern etc.. Weiterhin kann Patjens + Cie. die Ausschreibung und Auswahl von Dienstleistern wie Asset Managern oder Property Managern vornehmen.
Disposal
Transaktionsvorbereitung: Analyse der zur Veräußerung vorgesehenen Objekte und Überprüfung auf Wertsteigerungsmöglichkeiten, die zu einer Kaufpreiserhöhung führen würden (beispielsweise Neuver- handlung Mietverträge, Optimierung Liefer- und Leistungsverträge). Abgleich der Kaufpreisvorstellungen mit den Marktgegebenheiten, ggf. Ermittlung eines marktorientierten Kaufpreises. Wahl der geeigneten Transaktionsform. Zusammenstellung der relevanten Unterlagen in einem Datenraum. Erstellung eines Kurzmemorandums sowie eines ausführlichen Informationsmemorandums. Beratung zur Gestaltung der wirtschaftlichen Aspekte des Kaufvertragsentwurfes.
Transaktionsdurchführung: Identifizierung möglicher Investoren. Ansprache zur Klärung deren Interessenlage. Ggf. Übersendung einer Vertraulichkeitserklärung. Betreuung der Interessenten im Hinblick auf Rückfragen, Dokumentenanforderungen etc.. Aktive Begleitung der Vertragsverhandlungen bis zum Abschluß.
Nachbereitung / Abwicklung der Transaktion: Auf Wunsch übernehmen wir auch die Nachbereitung / Abwicklung der Transaktion, beispielsweise Überwachung der Einhaltung der kaufvertraglichen Vereinbarungen, Kommunikation mit Mietern und anderen Stakeholdern etc..
Darüber hinaus begleiten wir insbesondere Investoren, die erstmals im deutschen Markt aktiv werden wollen, mit Unterstützung des Markteintritts (Akquisitionsstrategie, Aufbau eines Büros / einer Unternehmensorganisation, Marketing und Akquisition erster Objekte etc.). Im Rahmen von Portfoliomaßnahmen betreiben wir für Sie Kaufpreisoptimierung durch >Developments, Vermietung, Repositionierung etc..
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